В Москве живет художник, который выбрал принцип натурального обмена. Сергея Баловина не интересуют деньги - свои работы он меняет на билеты, еду и одежду. Мало того, он намерен отправиться в кругосветное путешествие. Отправной точкой станет Воронеж, где родился художник. В настоящее время маршрут путешествия расписан на ближайшие шесть месяцев. За время работы "натурального обмена" Баловин написал около двух тысяч портретов.