Советский Союз при Сталине становится для иностранцев бермудским треугольником. Они бегут в СССР как в страну обетованную - от преследований Гитлера, от Великой Депрессии или в поисках романтики. Бегут, чтобы однажды исчезнуть. Их ждет обвинения в шпионаже и расстрел. Пик террора, который приходится на конец 30-х годов, не минует нездешних. Выживают единицы. Самых влиятельных иностранцев вербуют, и они идут на сотрудничество с режимом. Так Советский Союз заполучает лучших разведчиков, авиаконструкторов и физиков.